คุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และหลังจากปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบราชการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณก็เริ่มทำงานให้กับลูกค้าของคุณได้ในที่สุด ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนที่สุดอย่างหนึ่งในงานของคุณเกี่ยวข้องกับ คำพูด และด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องการค้นหาซอฟต์แวร์บางตัวที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการได้อย่างง่ายดาย
หากเป็นเช่นนี้ฉันคิดว่าฉันมีสิ่งที่เหมาะกับคุณ ในย่อหน้าถัดไปของคู่มือนี้ อันที่จริง ฉันสามารถระบุรายการบางส่วนได้ โปรแกรมประมาณการ ซึ่งใช้งานง่ายและฟรีเป็นส่วนใหญ่ - อย่างน้อยก็ในเวอร์ชัน "พื้นฐาน" และ / หรือสำหรับช่วงทดลองใช้งานที่ค่อนข้างนานซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับกิจกรรมระดับมืออาชีพของคุณ
เนื่องจากอย่างที่พวกเขาพูดว่า "เวลาคือเงิน" ฉันขอบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาสนทนาอีกต่อไปและดำเนินการทันที ความกล้าหาญ: ทำให้ตัวเองสบายใจ ลองใช้โปรแกรมที่แสดงในย่อหน้าถัดไป และระบุวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ฉันขอให้คุณอ่านหนังสือที่ดีและทำงานได้ดี!
หน้าดาวน์โหลดคลิกที่ปุ่มสีเขียว ดาวน์โหลด วางไว้ในการติดต่อของ ระบบปฏิบัติการ ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์ ในตอนท้ายของการดาวน์โหลดให้เปิดไฟล์การติดตั้งที่ได้รับและทำตามวิซาร์ดเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ถ้าคุณใช้ Windowsตัวอย่างเช่น เปิด ไฟล์ .exe แล้วคลิกที่ปุ่ม ได้, ฉันยอมรับ, ไปข้างหน้า, ติดตั้ง คือ จบ.
ในทางกลับกันหากคุณใช้ไฟล์ Mac, เปิด แพ็คเกจ. dmg ได้รับ ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ InvoicexSetup ที่มีอยู่ภายในและกดปุ่ม คุณเปิด. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ไปข้างหน้าให้ใส่เครื่องหมายถูกถัดจากข้อความ ฉันยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตนี้ แล้วคลิกปุ่ม ไปข้างหน้า สองครั้งติดต่อกัน จากนั้นคุณต้องรอให้ขั้นตอนการติดตั้ง Invoicex เสร็จสิ้น คลิกปุ่มอีกสองครั้ง ไปข้างหน้า และสุดท้ายบน ตกลง.
หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง Invoicex และเริ่มโปรแกรม ให้คลิกที่รายการ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้นเพื่อใช้ Invoicex ในเครื่อง หรือ เครือข่ายหากคุณต้องการเชื่อมต่อไฟล์ ฐานข้อมูล MySQL ที่จะใช้ซอฟต์แวร์บนเน็ต จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ และรอให้ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้น
ตอนนี้บนหน้าจอ ใส่ข้อมูลส่วนตัวของบริษัทให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพของคุณ (เช่น ชื่อธุรกิจ, หมายเลขภาษี, รหัสทางการเงิน, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, ท้องที่ฯลฯ) และคลิกที่ปุ่ม การยืนยัน. แล้วตอบ ได้ หรือ ไม่ ไปยังช่องที่ให้คุณทดลองใช้ฟังก์ชัน Invoicex ขั้นสูงบางอย่างเป็นเวลา 30 วันและเริ่มโปรแกรมใหม่ (ปิดและเปิดใหม่) เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งทำไป
ก่อนที่จะดำเนินการสร้างประมาณการ เราขอแนะนำให้คุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผลิตภัณฑ์ของคุณในฐานข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม ลูกค้า / ซัพพลายเออร์และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่คุณสนใจโดยกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมในหน้าต่างที่เปิดอยู่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บทความ และทำเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หลังจากป้อนข้อมูลที่เป็นปัญหาลงในฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างใบเสนอราคาได้จริง ทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม ก่อนหน้านี้ และคำสั่งซื้อ ตั้งอยู่ในส่วน ขาย (ทางด้านซ้าย) หรือในส่วนที่อยู่ในส่วน ช้อปปิ้ง (ไปทางขวาเล็กน้อย) ตามประเภทของใบเสนอราคาที่คุณต้องการสร้าง
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ใบเสนอราคาใหม่ และในหน้าต่างที่เปิดขึ้นบนหน้าจอ ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบเสนอราคาของคุณ: ชุด, จำนวน, วันที่, ลูกค้า หรือ ผู้ผลิต, Sp. ขนส่ง, สป. ปิดภาคเรียน, บันทึกการชำระเงิน, ปลายทางสินค้า และอื่น ๆ เมื่อคุณสร้างใบเสนอราคาเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก. โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ หรือ สร้าง PDF คุณสามารถพิมพ์ใบเสนอราคาหรือส่งออกในรูปแบบ PDF ตามลำดับ
หน้าดาวน์โหลดแล้วคลิกที่ปุ่มสีส้ม ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี 30 วัน. บนหน้าที่เปิดขึ้นให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนที่นี่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มที่เสนอให้ลงทะเบียนและเข้าถึงแพ็คเกจการติดตั้งโปรแกรม: จากนั้นป้อนในฟิลด์ข้อความ เขียนข้อความของภาพ, ตัวอักษรที่คุณเห็นในภาพ; ที่อยู่อีเมลของคุณในฟิลด์ข้อความ อีเมล คือ อีเมลซ้ำ และหลังจากอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ.
ดังนั้นให้เปิดกล่องจดหมายที่คุณลงทะเบียนไว้ตอนนี้เพื่อจดบันทึกไฟล์ รหัสผ่าน ที่ส่งถึงคุณ จากนั้นกลับไปที่หน้าดาวน์โหลดของโปรแกรม (ซึ่งฉันเชื่อมโยงกับคุณในตอนนี้) คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี 30 วัน และหลังจากให้ข้อมูลประจำตัวของคุณในฟิลด์ อีเมล คือ รหัสผ่าน, คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกที่ลิงค์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด และรอให้การดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้ง Finson Preventivi เสร็จสิ้น
เปิดดังนั้น ไฟล์ .exe คุณได้รับและคลิกที่ปุ่ม ให้มันดำเนินต่อไป, ตกลง, ได้ คือ ตกลง. ในหน้าต่างที่แสดงบนหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มโปรแกรม, ทำเครื่องหมายที่ช่อง ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใบอนุญาต และคลิกที่ปุ่ม ติดตั้ง, ได้ คือ ปิด.
ในหน้าต่างต้อนรับของโปรแกรมที่ควรปรากฏบนหน้าจอระบบจะถามคุณว่าจะใช้การทดลองใช้ Finson Estimates ต่อไปหรือไม่หรือจะซื้อใบอนุญาต: คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการทดสอบต่อไปเพื่อใช้เวอร์ชันทดลองของแอปพลิเคชันต่อไป
ในหน้าต่างโปรแกรมหลัก ให้คลิกปุ่ม ต่างๆ (ซ้ายบน) และเลือกรายการใดรายการหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมาณการ: ทะเบียน บริษัทเพื่อให้ข้อมูล บริษัท ของคุณ ข้อมูลลูกค้า คือ ข้อมูลหลักของซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ของคุณ รายการ / รายการราคา ข้อมูลหลักเพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสินค้าของคุณที่คุณมีในรายการราคาและอื่นๆ
สำหรับการสร้างประมาณการที่แท้จริงอย่างไรก็ตามคลิกที่ปุ่ม ประมาณการ วางไว้ด้านบนเสมอ เลือกรายการ การรวบรวมประมาณการ ในเมนูที่เปิดขึ้นแล้วคลิกที่ปุ่ม ใหม่ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อเริ่มสร้างใบเสนอราคาใหม่ ในการดำเนินการต่อเพียงเลือกชื่อลูกค้าจากเมนู ชื่อ (อย่างที่ฉันได้บอกคุณไปแล้ว คุณต้องโหลดข้อมูลของลูกค้าก่อนเพื่อค้นหาในฐานข้อมูล) และราวกับว่า "เวทย์มนตร์" ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลังจะรวมอยู่ในใบเสนอราคา
สุดท้ายคลิกที่แท็บ รายละเอียด, สรุป คือ ขนส่ง เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะรวมไว้ในการประมาณการดูข้อมูลสรุปและข้อมูลการขนส่ง เมื่อคุณพร้อมที่จะทำแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกเอกสารและเลือกบนปุ่ม พิมพ์ หากคุณตั้งใจจะพิมพ์เอกสาร
Windows / macOS) - โปรแกรมการจัดการที่ให้คุณสร้างและจัดการใบแจ้งหนี้และการประมาณการ มันใช้งานง่ายมาก แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะเป็นภาษาอังกฤษ เวอร์ชันประเมินผลให้คุณจัดการ 2 โครงการและ 1 คนสามารถใช้ได้ เพื่อทำลายข้อจำกัดเหล่านี้ จำเป็นต้องสมัครสมาชิก ซึ่งเริ่มต้นที่ $ 12 / เดือน สำหรับผู้ใช้แต่ละรายของแพลตฟอร์ม
เบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรบนคอมพิวเตอร์ของคุณ? เป็นไปได้ที่จะทำเช่นนี้ด้วย ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับโซลูชันเฉพาะกิจ
หน้าหลักของ Teamleader CRM คลิกที่ปุ่ม ทดลองใช้ฟรี ที่อยู่ตรงกลางของหน้าจอ (เช่นเดียวกับที่ด้านขวาบน) และกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมโดยระบุไฟล์ ชื่อจริง, นามสกุล, อีเมล์, บริษัท คือ หมายเลขโทรศัพท์ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้วคลิกปุ่ม อยากลอง Teamleader.
ณ จุดนี้เข้าไปที่กล่องอีเมลที่คุณลงทะเบียนใช้บริการ เปิดข้อความที่คุณได้รับจากบริการแล้วคลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีของฉัน. ในหน้าเว็บที่เปิดขึ้น ให้ระบุในช่องข้อความที่เหมาะสม ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่คุณต้องการเข้าใช้บริการ ให้คลิกที่ปุ่ม ไปข้างหน้า. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ประเทศ, ที่ ลิ้น ที่ชื่นชอบ the เขตเวลา และ สกุลเงิน ถูกต้องหรือไม่ ถ้าใช่ ให้คลิกที่ปุ่ม click ไปข้างหน้า คือ เอาล่ะ!.
หากต้องการสร้างใบเสนอราคาให้เลือกรายการ โอกาส จากแถบด้านข้างทางด้านซ้ายและคลิกที่ปุ่ม เพิ่มโอกาส ในหน้าที่เปิดขึ้น ดังนั้นกรอกแบบฟอร์มที่เสนอให้คุณโดยระบุไฟล์ หัวข้อ, ที่ ลูกค้า, ที่ แหล่งที่มา ของการติดต่อกับหลังจำนวน ที่คุณอาจมีเงินเข้าและความเป็นไปได้ที่โอกาสในการสร้างรายได้จะเกิดขึ้นจริง อย่าลืมเลือกชื่อของพนักงานที่จะดูแลงานผ่านเมนู ได้รับมอบหมายให้ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำ
บนหน้าที่เปิดขึ้น คุณจะเห็น see เส้นเวลา ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่สร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ: ใหม่ซึ่งระบุช่วงเวลาที่สร้างโอกาส ติดต่อระบุเวลาที่ลูกค้าได้รับการติดต่อ กำหนดการประชุมซึ่งกำหนดการประชุมที่กำหนดไว้กับลูกค้า ส่งใบเสนอราคาแล้วซึ่งระบุเวลาที่ส่งใบเสนอราคาและ ได้รับการยอมรับซึ่งระบุว่าเมื่อใดที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ไทม์ไลน์จะมีประโยชน์ในการติดตามโอกาสที่สร้างขึ้นและขั้นตอนการพัฒนา
สำหรับการสร้างใบเสนอราคา ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลง การกระทำเลือกรายการ สร้างใบเสนอราคา และกรอกแบบฟอร์มที่เสนอให้คุณระบุ ราคา, ปริมาณ, ยอดรวมย่อยและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำไปใช้. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก และใช้ตัวแก้ไขที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อสร้างเอกสารขั้นสุดท้ายเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นบันทึกเอกสารที่เป็นปัญหาโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก.
หากต้องการส่งใบเสนอราคาจากนั้นคลิกที่รายการ การกระทำ แสดงในช่องโอกาสและเลือกตัวเลือก ส่งใบเสนอราคา จากเมนูที่เปิดอยู่ คุณเพียงแค่ต้องพิมพ์ข้อความอีเมลที่จะแทรกใบเสนอราคาเป็นไฟล์แนบ คลิกที่ปุ่ม ส่ง วางไว้ที่ด้านล่างขวาและนั่นแหละ
ในบทความนี้ในหัวข้อนี้ฉัน จำกัด ตัวเองไว้ที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการสร้างประมาณการอย่างง่ายด้วย Teamleader แต่ในความเป็นจริงบริการนี้มีเครื่องมือขั้นสูงมากมายสำหรับการจัดการธุรกิจทั้งหมดของคุณที่สมควรได้รับการสำรวจ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงแนะนำให้คุณปรึกษา คู่มือเฉพาะสำหรับ Teamleader ที่ฉันโพสต์บนเว็บไซต์ของฉัน
Canva - บริการที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงานกราฟิกต่างๆได้โดยเริ่มจากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอเชิงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทมเพลตบางอย่างที่เสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะจากมุมมองกราฟิก โดยพื้นฐานแล้วบริการนั้นฟรี แต่กราฟิกบางตัวมีราคา $ 1 ต่ออัน (มีให้ฟรีมากมาย) ใช้งานได้หลังจากลงทะเบียน
Android / iOS / iPadOS) - นี่คือเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์มือถือของบริการที่ฉันกล่าวถึงในบรรทัดก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างเต็มที่ รวมถึงใบเสนอราคาเพื่อส่งพวกเขา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ ฉันขอเตือนคุณว่าสามารถทดสอบได้ 14 วัน จากนั้นคุณต้องสมัครสมาชิกซึ่งเริ่มต้นที่ 50 ยูโร / เดือน
